Руководство по работе с сайтом US Tax IQ

Версия документа: 1.0
Тема: US Tax IQ (Word­Press)
Для кого: Контент-редактор / Администратор сайта

Содержание

1. Введение и вход в систему
2. Обзор административной панели
3. Настройки темы — Theme Pan­el
4. Навигационное меню
5. Типы записей
   • 5.1 Insights — Публикации
   • 5.2 Cas­es — Кейсы
   • 5.3 Tes­ti­mo­ni­als — Отзывы
   • 5.4 Tax Dead­lines — Налоговые дедлайны
   • 5.5 Con­sul­ta­tions — Консультации
   • 5.6 Offer Ser­vices — Колесо услуг
6. Страницы сайта
7. Медиа-библиотека
8. Что можно изменить самостоятельно
9. Изменения, требующие участия разработчика
10. Часто задаваемые вопросы

1. Введение и вход в систему

Что такое сайт

US Tax IQ — профессиональный сайт налоговой компании. На сайте публикуются:

• экспертные публикации (Insights),
• истории клиентов (Cas­es),
• отзывы (Tes­ti­mo­ni­als),
• информация об услугах (Con­sul­ta­tions, Offer Ser­vices),
• налоговые дедлайны (Tax Dead­lines).

Вход в административную панель

1. Откройте в браузере адрес: https://ваш-домен.com/wp-admin
2. Введите логин и пароль.
3. Нажмите Войти.

Если вы забыли пароль, на странице входа нажмите Забыли пароль? и следуйте инструкциям на экране.

2. Обзор административной панели

После входа вы увидите боковое меню слева. Ниже перечислены основные разделы, с которыми вы будете работать:

3. Настройки темы — Theme Panel

Путь: Левое меню → Theme Pan­el

Это центральное место для настройки глобальных параметров сайта. Страница разделена на шесть секций.

3.1 Social Media — Ссылки на социальные сети

Укажите полные URL-адреса профилей. Оставьте поле пустым, если профиля нет.

3.2 Contact Forms — Контактные формы

Выберите из выпадающего списка формы Con­tact Form 7, которые должны отображаться на соответствующих страницах.

Если Con­tact Form 7 не установлен или не активен — поля будут недоступны.

3.3 US Office — Офис США (Tampa)

Данные отображаются на странице Con­tact и в подвале сайта.

3.4 Canada Office — Офис Канады (Oakville)

Те же поля, что в разделе US Office, но для канадского офиса.

3.5 Header — Шапка сайта

3.6 Footer — Подвал сайта

Как сохранить изменения

После внесения изменений в любой секции нажмите кнопку Save Changes в нижней части страницы.

4. Навигационное меню

Путь: Внешний вид → Меню

На сайте используется одна позиция меню — Pri­ma­ry Menu (главная навигация в шапке).

Как добавить пункт меню

1. В левой части экрана найдите нужный элемент: страницу, произвольную ссылку и т.д.
2. Поставьте галочку рядом с ним.
3. Нажмите Добавить в меню.
4. В правой части перетащите пункт на нужное место.
5. Нажмите Сохранить меню.

Как изменить порядок пунктов

Перетащите пункты меню мышью в нужном порядке.

Как удалить пункт меню

Нажмите на пункт меню → откроется его параметры → нажмите Удалить → сохраните меню.

Важно: Сайт поддерживает только одноуровневое меню (без подменю). Добавление вложенных пунктов меню может нарушить отображение навигации.

5. Типы записей

На сайте используется шесть кастомных типов записей. Каждый тип отображается в отдельном разделе левого меню.

5.1 Insights — Публикации

Путь в меню: Insights
URL на сайте: /insights/{категория}/{slug}/
Архив: /insights/

Insights — это экспертные публикации, новости и аналитические статьи компании.

Как создать новую публикацию

1. Перейдите в Insights → Добавить новую.
2. Заполните поля (см. таблицу ниже).
3. В правой колонке укажите категорию и аудиторию.
4. Нажмите Опубликовать.

Поля публикации

Категории Insights

Категории организуют публикации и влияют на URL: /insights/налог-на-прибыль/название-статьи/.

Управление категориями: Insights → Insight Cat­e­gories

• Можно создавать иерархические категории (главная → подкатегория).
• Каждой публикации нужно присвоить хотя бы одну категорию.
• Публикации без категории получат URL с /insights/uncategorized/.

Настройки архива Insights

Путь: Insights → Set­tings

Фильтрация на сайте

Посетители могут фильтровать публикации по:

• поисковому запросу (поле поиска),
• категории (выпадающий список),
• периоду публикации: последние 30 дней, 3 месяца, 1 год, 2 года или произвольный диапазон.

5.2 Cases — Кейсы

Путь в меню: Cas­es
URL на сайте: /cases/{slug}/
Архив: нет (кейсы отображаются на главной странице с AJAX-подгрузкой)

Cas­es — это истории успеха и реальные случаи из практики компании.

Как создать новый кейс

1. Перейдите в Cas­es → Добавить новый.
2. Заполните поля (см. таблицу ниже).
3. Укажите аудиторию.
4. Нажмите Опубликовать.

Поля кейса

Дополнительные поля кейса

Найдите блок Addi­tion­al Info Case в правой боковой колонке:

Совет по тёмному тексту: Если изображение-обложка кейса светлое, поставьте галочку Use dark text?, чтобы текст на карточке оставался читаемым.

5.3 Testimonials — Отзывы

Путь в меню: Tes­ti­mo­ni­als
URL на сайте: /testimonials/ (все отзывы только на странице архива)
Важно: Прямые ссылки на отдельный отзыв автоматически перенаправляют на страницу /testimonials/.

Как добавить новый отзыв

1. Перейдите в Tes­ti­mo­ni­als → Добавить новый.
2. Заполните поля (см. таблицу ниже).
3. Нажмите Опубликовать.

Поля отзыва

Tes­ti­mo­ni­als не поддерживают миниатюру (fea­tured image) и анонс.

Настройки архива Testimonials

Путь: Tes­ti­mo­ni­als → Set­tings

5.4 Tax Deadlines — Налоговые дедлайны

Путь в меню: Tax Dead­lines
Вспомогательная документация: Tax Dead­lines → Help (встроенная страница помощи)

Tax Dead­lines — это записи о налоговых сроках подачи деклараций. Отображаются в виде аккордеона с фильтрами на соответствующей странице сайта.

Как создать новый дедлайн

1. Перейдите в Tax Dead­lines → Добавить новый.
2. Заполните все поля (см. ниже).
3. Нажмите Опубликовать.

Рекомендованный рабочий процесс:

1. Создайте одну запись для одного чёткого сценария подачи.
2. Выберите одну категорию (Indi­vid­u­als or Fam­i­lies ИЛИ Busi­ness­es).
3. Укажите Fil­ing Path для этого сценария.
4. Для бизнес-записей выберите тип юрлица и укажите Fis­cal Year-End Date.
5. Установите Tax Fil­ing Due Date в формате ГГГГ-ММ-ДД.
6. Добавьте формы IRS.
7. Опубликуйте запись и проверьте фильтры на сайте.

Основные поля (редактор)

Блок Deadline Parameters (правая колонка)

Если вы укажете Fis­cal Year-End Date, поле Fis­cal Year-End Type заполнится автоматически при сохранении: 12-31 → Decem­ber 31 Year End, любая другая дата → другой финансовый год.

Блок IRS Forms (основная область)

Добавьте одну или несколько форм IRS, связанных с этим дедлайном. Каждая строка — одна форма.

• Нажмите Add Form для добавления новой строки.
• Нажмите Remove рядом со строкой для её удаления.

Таксономии (категории и фильтры)

Dead­line Cat­e­gories (правая колонка, радиокнопки):

Выберите только одну категорию:

• Indi­vid­u­als and Fam­i­lies — для физических лиц и семей
• Busi­ness­es — для юридических лиц

Fil­ing Path (правая колонка):

Иерархическая классификация сценария подачи. Примеры:

• Residents > Living in the United States
• Non-Residents > Foreign Nationals

Не используйте Fil­ing Path для номеров форм IRS — для этого есть блок IRS Forms.

Enti­ty Types (правая колонка):

Тип юридического лица. Можно выбрать несколько. Используется только для бизнес-записей. Примеры: C Corporation, S Corporation, Partnership, LLC.

Пример правильно заполненной записи

• Заголовок: U.S. Res­i­dents
• Dead­line Cat­e­go­ry: Indi­vid­u­als and Fam­i­lies
• Fil­ing Path: Res­i­dents > Liv­ing in the Unit­ed States
• Tax Fil­ing Due Date: 2026-04-15
• Fis­cal Year-End Date: 2025-12-31
• IRS Forms: 1040 / U.S. Indi­vid­ual Income Tax Return, 2555 / For­eign Earned Income

Настройки страницы Tax Deadlines

Путь: Tax Dead­lines → Set­tings

Встроенная помощь

Путь: Tax Dead­lines → Help

На этой странице в вашей административной панели находится краткое руководство по полям и рабочему процессу на английском языке.

5.5 Consultations — Консультации

Путь в меню: Con­sul­ta­tions
Основная страница: /consultation/
Индивидуальные записи: вариантные лендинги (не индексируются поисковиками)

Con­sul­ta­tions — это карточки консультационных пакетов, которые отображаются на главной странице консультаций.

Как создать новую консультацию

1. Перейдите в Con­sul­ta­tions → Добавить новую.
2. Введите заголовок — название варианта консультации.
3. В блоке Con­sul­ta­tion Con­tent добавьте подзаголовок.
4. В блоке Con­sul­ta­tion Cards добавьте карточки консультаций.
5. Нажмите Опубликовать.

Блок Consultation Content

Блок Consultation Cards

Каждая консультация может содержать несколько карточек (например, «30-Minute Intro», «60-Minute Deep Dive»).

Добавление карточки:

1. Нажмите + Add Card.
2. Заполните поля карточки:

Добавление пунктов (Items) внутри карточки:

Нажмите + Add Item внутри карточки. Каждый пункт имеет два поля:

Удаление: нажмите Remove рядом с пунктом или Remove Card для удаления всей карточки.

Порядок карточек и пунктов соответствует порядку добавления. Для изменения порядка — удалите и добавьте заново в нужной последовательности.

Настройки архива Consultations

Путь: Con­sul­ta­tions → Set­tings

5.6 Offer Services — Колесо услуг

Путь в меню: Offer Ser­vices
Отображается на странице: /what-we-do/
Важно: При переходе по прямой ссылке на отдельную запись пользователь будет перенаправлен на /what-we-do/.

Offer Ser­vices — это услуги компании, которые отображаются в виде интерактивного «колеса» на странице What We Do. Колесо разделено на два сегмента: Indi­vid­u­als and Fam­i­lies и Busi­ness. Каждый сегмент содержит до 5 секторов.

Структура «колеса»

Колесо услуг
├── Individuals and Families (группа)
│   ├── Сектор 1 — одна запись Offer Service
│   ├── Сектор 2 — одна запись Offer Service
│   ├── Сектор 3 — одна запись Offer Service
│   ├── Сектор 4 — одна запись Offer Service
│   └── Сектор 5 — одна запись Offer Service
└── Business (группа)
    ├── Сектор 1 — одна запись Offer Service
    └── ...

Каждый сектор = одна запись. В каждой группе максимум 5 записей (секторов 1–5).

Как создать запись Offer Service

1. Перейдите в Offer Ser­vices → Добавить новую.
2. Введите заголовок — название сектора.
3. Введите анонс (Excerpt) — краткое описание (отображается в колесе).
4. В блоке Ser­vice Items добавьте список услуг этого сектора.
5. В блоке Offer Sec­tor Set­tings (правая колонка) выберите Offer Group и Sec­tor Index.
6. Нажмите Опубликовать.

Блок Service Items

Список услуг внутри одного сектора. Каждая услуга — отдельный элемент.

Добавление услуги:

1. Нажмите + Add Ser­vice.
2. Заполните поля:

Новые строки используют простой текстовый редактор. TinyM­CE (визуальный редактор) активируется после сохранения страницы.

Удаление услуги: нажмите Remove рядом с блоком услуги.

Блок Offer Sector Settings (правая колонка)

Одна позиция сектора может быть занята только одной записью внутри группы. Попытка назначить уже занятую позицию будет заблокирована с уведомлением об ошибке.

Настройки Offer Groups (названия групп и кнопки)

Путь: Offer Ser­vices → Offer Groups → (нажмите на название группы для редактирования)

Для каждой группы (Indi­vid­u­als and Fam­i­lies / Busi­ness) можно настроить:

Настройки страницы Offer Services

Путь: Offer Ser­vices → Set­tings

Фильтрация в списке записей (только в админке)

В административном списке Offer Ser­vices доступны:

• Столбец Sec­tor — показывает номер сектора каждой записи.
• Фильтр All Offer Groups — фильтрация по группе (Indi­vid­u­als / Busi­ness).
• Сортировка по сектору и по группе.

6. Страницы сайта

Путь: Страницы

На сайте есть несколько статических страниц с кастомными шаблонами. Их структура фиксирована — вы можете редактировать только текстовое содержимое через редактор Guten­berg.

Структура страниц (колонки, секции, lay­out) задаётся разработчиком в шаблонах темы. Вы можете редактировать текст внутри существующих блоков.

7. Медиа-библиотека

Путь: Медиа

Здесь хранятся все загруженные изображения и файлы.

Загрузка изображений

1. Перейдите в Медиа → Добавить новый.
2. Перетащите файл или нажмите Выбрать файлы.

Рекомендованные размеры изображений

Загружайте изображения в формате JPEG или PNG. Для иконок используйте PNG или SVG с прозрачным фоном.

8. Что можно изменить самостоятельно

Все перечисленные ниже действия доступны через административную панель Word­Press без участия разработчика.

9. Изменения, требующие участия разработчика

Перечисленные ниже изменения затрагивают исходный код темы — PHP-шаблоны, SCSS-стили или JavaScript. Их нельзя выполнить через административную панель Word­Press. Для любого из этих запросов обратитесь к разработчику, предоставив описание желаемого результата.

Примечание. Если вы не уверены, требует ли нужное вам изменение участия разработчика — опишите задачу и мы уточним. Небольшие текстовые правки, добавление записей и обновление контактных данных всегда доступны самостоятельно через раздел Что можно изменить самостоятельно.

10. Часто задаваемые вопросы

Q: Как изменить телефон, указанный в шапке или на странице Con­tact?
A: Перейдите в Theme Pan­el → US Office (или Cana­da Office) и обновите поле Tele­phone 1 / 2 / 3. Нажмите Save Changes.

Q: Как добавить новую категорию для публикаций Insights?
A: Перейдите в Insights → Insight Cat­e­gories, нажмите Добавить новую категорию, введите название и нажмите Добавить новую категорию. Категория сразу появится в списке при создании публикации.

Q: Почему при клике на отдельный отзыв открывается страница /testimonials/, а не сам отзыв?
A: Это сделано намеренно. Отзывы публикуются только на общей странице архива. Все прямые ссылки на отдельные отзывы автоматически перенаправляют на /testimonials/.

Q: Как изменить порядок услуг в колесе на странице What We Do?
A: Откройте нужную запись в Offer Ser­vices и измените Sec­tor Index в блоке Offer Sec­tor Set­tings. Если нужный номер сектора занят другой записью, сначала освободите его — войдите в ту запись и смените её сектор.

Q: Как добавить второй офис (например, ещё один город)?
A: Сейчас тема поддерживает два офиса: США (Tam­pa) и Канада (Oakville). Добавление третьего офиса требует вмешательства разработчика.

Q: Почему налоговый дедлайн не отображается на сайте?
A: Проверьте два момента:

1. Поле Tax Fil­ing Due Date заполнено в формате ГГГГ-ММ-ДД.
2. Дата дедлайна ещё не прошла. Сайт автоматически скрывает записи с датами в прошлом.

Q: Иконка карточки консультации отображается неправильно или отсутствует. Что делать?
A: Если иконка не выбрана — система автоматически генерирует её. Если нужна кастомная иконка: откройте запись Con­sul­ta­tion → в блоке Con­sul­ta­tion Cards найдите нужную карточку → нажмите Select Icon → выберите изображение из медиабиблиотеки.

Q: Как изменить текст кнопки в шапке сайта?
A: Перейдите в Theme Pan­el → Head­er и обновите поля CTA But­ton Text и CTA But­ton URL. Нажмите Save Changes.

Q: Можно ли добавить больше 5 услуг в одну группу колеса?
A: Нет, максимум — 5 секторов в каждой группе. Изменение этого лимита требует редактирования кода темы разработчиком.

Q: Как обновить ссылку на Pri­va­cy Pol­i­cy в подвале?
A: Перейдите в Theme Pan­el → Foot­er, выберите нужную страницу в выпадающем списке Pri­va­cy Pol­i­cy Page и нажмите Save Changes.

Документ подготовлен для работы с темой US Tax IQ v1.0. При обновлении темы некоторые поля могут быть изменены разработчиком.